Planificador financiero
También se busca como: Financial planner
Código 2412.4
¿Qué hace un Planificador financiero?
Los planificadores financieros ayudan a particulares a gestionar diversos asuntos financieros de carácter personal. Están especializados en la planificación financiera, como la planificación de jubilación, la planificación de inversiones, la gestión de riesgos y la planificación de seguros, así como la planificación fiscal. Aconsejan una estrategia adaptada a las necesidades del cliente. Se aseguran de la precisión de los registros bancarios y financieros, manteniendo al mismo tiempo un enfoque orientado al cliente y siguiendo normas éticas.
¿Estás definiendo o contratando un cargo de Planificador financiero?
Usa este perfil como punto de partida. Ajusta responsabilidades y criterios de evaluación a lo que tu equipo realmente necesita.
El enlace a la app abre el registro. Podrás crear tu cargo al ingresar.
Habilidades esenciales
Conocimientos
- actividades bancarias
- análisis de la inversión
- economía
- mercados financieros
- previsiones financieras
- servicio al cliente
- teoría moderna de carteras
Habilidades y competencias
- aplicar capacidades de comunicación técnica
- evaluar el riesgo de los activos de un cliente
- identificar las necesidades del cliente
- interpretar estados financieros
- obtener información financiera
- ofrecer ayuda para realizar cálculos financieros
- ofrecer servicios financieros
- preparar un plan financiero
- revisar la cartera de inversiones
Competencias transversales
- analizar el historial crediticio de los clientes potenciales
- asesorar sobre asuntos financieros
- facilitar información sobre productos financieros
- gestionar operaciones financieras
- llevar registro del historial crediticio de clientes
- presupuestar en función de las necesidades financieras
- sintetizar información financiera
Descarga el perfil de cargo
Te enviamos el perfil listo para pegar en tu aviso: propósito, habilidades esenciales, deseables y qué conviene evaluar. Un correo, sin registro.
Qué conviene evaluar en este cargo
Los conocimientos técnicos se verifican con pruebas y referencias. Lo que no aparece en el currículum son las competencias transversales, y son las que explican la mayoría de las contrataciones fallidas. Antes de cerrar, conviene medirlas con una batería estandarizada.
Ver evaluación psicolaboralCargos similares
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Fuentes
Este servicio utiliza la Taxonomía Mapha desarrollada por OTIC SOFOFA (CC BY 4.0) y la clasificación ESCO de la Comisión Europea, en una versión adaptada. Los códigos de grupo provienen de la ISCO-08 de la OIT. Ver fuentes y licencias