Director de banca personalizada
También se busca como: Relationship banking manager
Código 2412.4.1
¿Qué hace un Director de banca personalizada?
Los directores de banca personalizada mantienen y amplían las relaciones existentes y futuras con los clientes. Utilizan técnicas de venta cruzada para aconsejar y vender a los clientes diversos productos y servicios bancarios y financieros. También gestionan la relación con los clientes y son responsables de optimizar los resultados empresariales y la satisfacción de los clientes.
¿Estás definiendo o contratando un cargo de Director de banca personalizada?
Usa este perfil como punto de partida. Ajusta responsabilidades y criterios de evaluación a lo que tu equipo realmente necesita.
El enlace a la app abre el registro. Podrás crear tu cargo al ingresar.
Habilidades esenciales
Conocimientos
- análisis financiero
- competencias financieras
- estados financieros
- gestión financiera
- mercados financieros
- productos financieros
- responsabilidad social de las empresas
- servicio al cliente
Habilidades y competencias
- Elaborar un informe financiero
- aplicar capacidades de comunicación técnica
- aplicar las políticas financieras
- comunicarse con los jefes y directivos
- identificar las necesidades del cliente
- mantener la relación con los clientes
- obtener información financiera
- ofrecer servicios financieros
- ofrecer un informe de análisis coste-beneficio
- planificar procedimientos de salud y seguridad
- preparar un plan financiero
Competencias transversales
- asesorar sobre asuntos financieros
- asesorar sobre inversiones
- atraer a nuevos clientes
- consultar la calificación crediticia
- facilitar información sobre productos financieros
- procurar el crecimiento de la empresa
- respetar las normas internas de una empresa
Descarga el perfil de cargo
Te enviamos el perfil listo para pegar en tu aviso: propósito, habilidades esenciales, deseables y qué conviene evaluar. Un correo, sin registro.
Qué conviene evaluar en este cargo
Los conocimientos técnicos se verifican con pruebas y referencias. Lo que no aparece en el currículum son las competencias transversales, y son las que explican la mayoría de las contrataciones fallidas. Antes de cerrar, conviene medirlas con una batería estandarizada.
Ver evaluación psicolaboralCargos similares
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Fuentes
Este servicio utiliza la Taxonomía Mapha desarrollada por OTIC SOFOFA (CC BY 4.0) y la clasificación ESCO de la Comisión Europea, en una versión adaptada. Los códigos de grupo provienen de la ISCO-08 de la OIT. Ver fuentes y licencias