Asesor de inversiones
También se busca como: Investment adviser · Investment advisor · Asesor patrimonial
Código 2412.6
¿Qué hace un Asesor de inversiones?
El asesor de inversiones (asesor patrimonial) orienta a personas o empresas en portafolios y productos financieros según perfil de riesgo. Este perfil del Diccionario de Cargos sirve para rol comercial-fiduciario en banca/corredoras.
¿Estás definiendo o contratando un cargo de Asesor de inversiones?
Usa este perfil como punto de partida. Ajusta responsabilidades y criterios de evaluación a lo que tu equipo realmente necesita.
El enlace a la app abre el registro. Podrás crear tu cargo al ingresar.
Habilidades esenciales
Conocimientos
- actividades bancarias
- bolsa de valores
- mercados financieros
- métodos de financiación
- productos financieros
- teoría moderna de carteras
- valores
Habilidades y competencias
- analizar tendencias en el mercado financiero
- evaluar el riesgo de los activos de un cliente
- evaluar la viabilidad financiera
- explicar jerga financiera
- interpretar estados financieros
- obtener información financiera
- ofrecer ayuda para realizar cálculos financieros
- revisar la cartera de inversiones
Competencias transversales
- analizar el riesgo financiero
- asesorar sobre asuntos financieros
- asesorar sobre inversiones
- controlar el mercado de valores
- estudiar el mercado de obligaciones
- facilitar información sobre productos financieros
- sintetizar información financiera
Descarga el perfil de cargo
Te enviamos el perfil listo para pegar en tu aviso: propósito, habilidades esenciales, deseables y qué conviene evaluar. Un correo, sin registro.
Qué conviene evaluar en este cargo
Mide idoneidad, ética comercial y claridad al explicar riesgo.
Ver evaluación psicolaboralLo que más nos preguntan
Preguntas frecuentes sobre este cargo cuando estás contratando o armando el perfil.
- ¿Qué hace un asesor de inversiones?
- Levanta objetivos financieros, propone alternativas y acompaña la ejecución dentro del marco regulatorio.
- ¿Es lo mismo que broker?
- El broker ejecuta/intermedia; el asesor enfatiza recomendación y relación. A veces una persona hace ambos.
- ¿Qué evaluar al contratar?
- Historial de cumplimiento, explicación de productos y manejo de objeciones éticas.
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Fuentes
Este servicio utiliza la Taxonomía Mapha desarrollada por OTIC SOFOFA (CC BY 4.0) y la clasificación ESCO de la Comisión Europea, en una versión adaptada. Los códigos de grupo provienen de la ISCO-08 de la OIT. Ver fuentes y licencias